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（1）1季度需求有所恢復(fù)，耐火材料的總產(chǎn)量稍有增加
2023年1季度，鋼鐵產(chǎn)量同比上升，市場(chǎng)需求有所改善。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，一季度，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量26156萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%；生鐵產(chǎn)量21983萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%；鋼材產(chǎn)量33259萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。一季度，折合粗鋼表觀消費(fèi)量為24342萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%；鋼協(xié)重點(diǎn)企業(yè)各月鋼材庫(kù)存均高于去年同期，供給強(qiáng)度高于消費(fèi)增長(zhǎng)。3月份，我國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為7807萬(wàn)噸、9573萬(wàn)噸和12725萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)7.3%、6.9%和8.1%；粗鋼日均產(chǎn)量309萬(wàn)噸/天，為歷年同期最高水平。
據(jù)中耐協(xié)同口徑統(tǒng)計(jì)，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量同比上升。一季度協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)耐火材料產(chǎn)量600.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.43%。其中致密定形耐火制品328.96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.34%；保溫隔熱耐火制品14.66萬(wàn)噸，同比增3.29%；不定形耐火制品257.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.61%。一季度行業(yè)的總需求，從量上看還是不錯(cuò)的！
（2）1季度耐火材料出口量有所下降，但出口貿(mào)易額同比小幅增長(zhǎng)
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額13.14億美元，比上年同期增長(zhǎng)1.16%。其中出口貿(mào)易額12.41億美元，同比增長(zhǎng)1.62%；進(jìn)口貿(mào)易額0.73億美元，同比降低6.16%。
全國(guó)耐火原材料出口總量169.26萬(wàn)噸，同比降低2.55%。其中耐火原料出口量116.69萬(wàn)噸，同比降低0.51%；耐火制品出口量52.57萬(wàn)噸，同比降低6.82%。
出口價(jià)格方面，原料價(jià)格同比增長(zhǎng)8.75%。漲幅最大是棕剛玉出口量增長(zhǎng)1.51%，但平均出口價(jià)格大幅度增長(zhǎng)約31.37%。白剛玉出口量下降4.59%，但出口價(jià)格增長(zhǎng)幅度很大29.82%。耐火粘土出口量同比增長(zhǎng)11.36%，出口平均價(jià)格有所增長(zhǎng)6.92%。
耐火制品出口量同比降低6.82%，平均出口價(jià)格同比降低0.26%。其中堿性制品出口量同比降低7.19%，平均出口價(jià)格降低10.83%；鋁硅質(zhì)制品出口量同比降低12.80%，平均出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)10.90%；其他耐火制品的出口量同比增長(zhǎng)51.92%，平均出口同比降低4.77%。
據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研國(guó)內(nèi)的主流耐材出口廠家，樂(lè)觀和謹(jǐn)慎情緒均有，總體認(rèn)為，2023年耐火材料的出口情況不會(huì)差于上年度，可能持平。
（3）1季度耐火原料市場(chǎng)行情
目前大宗耐火原材料市場(chǎng)和物流費(fèi)用整體表現(xiàn)為穩(wěn)中有降。總體上原料價(jià)格除中高品位鋁礬土熟料和石墨價(jià)格堅(jiān)挺外，其余均有一定幅度的下降。據(jù)銀耐聯(lián)跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，2023年3月底鎂砂原料價(jià)格下降幅度同比6%-15%，電熔砂下降幅度更大一些，同比接近15%-20%。多品種剛玉價(jià)格向下調(diào)整幅度接近10%，石墨價(jià)格進(jìn)一步上漲乏力，上漲幅度約3%-5%。碳化硅價(jià)格終于向下運(yùn)行，下降幅度約7%-15%。
目前，原料價(jià)格該下降的已經(jīng)下降，想上漲的也難以再漲。后續(xù)市場(chǎng)可以簡(jiǎn)單認(rèn)為，當(dāng)前原料價(jià)格向下、向上均無(wú)多大空間，2023年1月底與2003年2月底、3月底的價(jià)格環(huán)比，總體上變化不大。
協(xié)會(huì)多次強(qiáng)調(diào)，粗鋼產(chǎn)量對(duì)國(guó)內(nèi)耐火原料的價(jià)格形成最終的剛性需求，國(guó)內(nèi)鎂砂價(jià)格的重心位置，決定耐火材料制品價(jià)格中樞位置。遼南地區(qū)鎂砂市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)非常重要。春節(jié)后的業(yè)內(nèi)幾場(chǎng)耐火原料交易博覽會(huì)，人氣相當(dāng)火爆，也反映了原料生產(chǎn)廠家和用戶對(duì)市場(chǎng)的高度關(guān)注。
（4）1季度耐火材料同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈
目前行業(yè)的態(tài)勢(shì)是，對(duì)于耐火制品生產(chǎn)廠家來(lái)說(shuō)，"量"是有的，但"價(jià)"是相當(dāng)糟糕。行業(yè)的利潤(rùn)大幅下滑，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。說(shuō)"白熱化"也不為過(guò)，協(xié)會(huì)在此再次呼吁業(yè)內(nèi)同行，不要低于成本價(jià)參與競(jìng)標(biāo)，協(xié)會(huì)堅(jiān)決反對(duì)招投標(biāo)中的"攪局破壞"行為。行業(yè)自律在現(xiàn)階段非常重要。
自2022年3、4季度以來(lái)，由于鋼廠的經(jīng)營(yíng)效益大幅下滑，帶來(lái)耐火材料區(qū)域承包價(jià)格的下降，自去年3季度以來(lái)，區(qū)域承包價(jià)下降的平均幅度已達(dá)到15%-20%。造成4季度行業(yè)利潤(rùn)大幅下滑，這從協(xié)會(huì)調(diào)研的業(yè)內(nèi)90家重點(diǎn)骨干企業(yè)2022年的數(shù)據(jù)可以看出，也可從業(yè)內(nèi)幾家上市公司披露的2023年1季報(bào)可以看到，上市公司1季度利潤(rùn)下滑的幅度還是挺大的。據(jù)協(xié)會(huì)掌握的行業(yè)總體粗略情況，目前業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)1季度的與去年同期相比，利潤(rùn)下滑嚴(yán)重。業(yè)內(nèi)企業(yè)虧損面超過(guò)40%。這其中有鋼廠降本增效的壓價(jià)因素，也有業(yè)內(nèi)同行的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)所致。協(xié)會(huì)多次收到一些反映，有的廠家，超低價(jià)投標(biāo)"攪局"，再玩"消失"看熱鬧，有的壓價(jià)幅度達(dá)到30%以上，弄的同行和鋼廠均不知所措。
（5）小結(jié)
分析一季度行業(yè)運(yùn)行特征，第一個(gè)特點(diǎn)是總量上高位運(yùn)行，全行業(yè)利潤(rùn)大幅下滑和較大面積的虧損是第二個(gè)特點(diǎn)。目前全行業(yè)面臨一些新問(wèn)題和新挑戰(zhàn)。首先我們要做的是加強(qiáng)行業(yè)自律，探討和推動(dòng)建立產(chǎn)能治理新機(jī)制。企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心是盈利。要遵循"以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則"的自律生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化方式導(dǎo)向供需平衡、導(dǎo)向優(yōu)勝劣汰，形成既有能耗、碳排放政策約束，又有行業(yè)自律、政府監(jiān)督的符合市場(chǎng)規(guī)律和市場(chǎng)要求的新機(jī)制。
咱們行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在不再是"大"與"小"之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是"大"與"大"之間的競(jìng)爭(zhēng)。在總需求不再顯著增長(zhǎng)的市場(chǎng)條件下，競(jìng)爭(zhēng)的格局正在發(fā)生變化，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也就特別激烈。協(xié)會(huì)組織過(guò)"行業(yè)利益高于企業(yè)利益"討論，趙繼增會(huì)長(zhǎng)也多次講到，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，要"控制總量，盤(pán)活存量，科技創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型升級(jí)"。趙會(huì)長(zhǎng)的這個(gè)思路，也值得大家思考與討論，我們要在認(rèn)知層面上，對(duì)行業(yè)面臨的困境及解決方法首先要達(dá)成一致。認(rèn)知不一，問(wèn)題怎么能解決呢。先控制總量，再用科技創(chuàng)新和用資本聯(lián)合重組手段，盤(pán)活存量，可能是解決目前業(yè)內(nèi)"內(nèi)卷"問(wèn)題嚴(yán)重的可行方式。
來(lái)源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)